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决胜新金融时代:第三百六十七章 接盘侠

    “基于这份财报,美银美林可以给予益民贷20倍静态市盈率的估值。”

    王征又笑着说:“益民贷近一年的净利润是5.85亿人民币,按今日人民币比美元1比6.8575的汇率,就是8530万美元。

    20倍市盈率就是17.06亿美元的估值。”

    陈少杰露出一个勉强而又不失礼节的微笑,没有接话。

    开什么玩笑啊?一年前益民贷就估值15亿刀了,合着一年就涨了2亿刀估值?

    营收和利润增长都不止这点!

    不过他也没开口反驳,继续听袁征讲道:“据我所知,包含益民控股集团未拆分前的那段运营日期在内,益民贷满打满算一共也才三年运营历史吧!”

    “对,没错。”陈少杰自信笑道,“历史悠久不一定是炫耀的资本。

    益民贷乘着移动互联网爆发的东风,三年时间,取得了贷款规模和营收上百倍的增长,并且还保持了连续三年的健康盈利。

    成长性很好,同时财务也非常健康!这在亏损连连的互联网行业是非常优质且难得的标的。”

    在“优质”和“难得”两个词组上,陈少杰咬字很重,就是在提醒这帮人,益民贷根本不缺追捧者。

    “陈先生,”高盛的罗伯特问道,“说说你的心理价位吧!”

    陈少杰比起手指头,“第一,30倍市盈率,并且是动态;第二,本次Pre-IPO融资只释放10%份额;第三,上市承销佣金为5%。”

    罗伯特耸了耸肩,表情十分夸张,“什么?今天不是愚人节吧?”

    “陈先生,你是认真的吗?”埃文斯也强调道。

    “我没有开任何玩笑,这些要求和条件都是十分合理的,也给合作伙伴留下了丰厚的利润空间。”

    王征摇了摇头,嗤笑道:“我没有看到任何利润空间,所有好处都被原股东和管理层占据了。”

    陈少杰也不争辩,扭头看向罗伯特和埃文斯,“高盛、摩根士丹利都跟我们兄弟公司合作过,通过Pre-IPO和股票承销都赚到了可观的回报。

    美银美林也是你们二位拉进来的新合作伙伴,两位先生解释解释呗!”

    罗伯特摊摊手,一脸为难道,“益民网金和益民财富两笔投资的确给高盛带来了不错的回报。

    但一码归一码,给予益民贷30倍动态市盈率估值,差不多是把未来一两年的成长潜力都透支了。

    等到上市后,真正属于我们的利润也没多少了。为此,我们这些高价入股的投资者还要背负很大的亏损风险。

    利润薄而又风险高,这么糟糕的决策,就算我同意,纽约总部也不会批准这项交易的。

    还有才10的股权份额,我们三家投行,再加上……”

    罗伯特又暼了暼王静波,阴阳怪气道:“再加上王女士,这就是四家机构了,根本不够分啊!”

    埃文斯和王征也纷纷出言,逐条逐条驳斥陈少杰抛出来的“霸王条款”。

    王静波倒是稳如泰山,不争不吵,只偶尔插两句嘴。

    因为她知道,自己公司虽说也是百亿市值企业,但跟三大投行相比,实力弱了不是一星半点。

    实力弱,也就没话语权,今天过来纯粹就是打打酱油的。

    掰扯了半天,最终双方各退一步,初步达成了一致。

    三大投行一方在承销佣金上做了让步,同意了5%承销手续费的条件。

    益民贷在股权融资份额上做了让步,把股权融资比例从10%扩大至20%。其中新股增发和老股转让各占据一半份额,各10%。

    至于估值,则双方各让一步,定的25倍静态市盈率。

    按照这个估值法,益民贷的投前估值就是21亿美元。

    陈少杰把谈判结果,第一时间通报给了张益达。

    “21亿美元~”

    张益达反复沉吟,估值严格来说有些偏低,相对一年前的15亿美元估值才增长了40%。

    不过估值不是他最看重的,他更看重的还是老股转让比例。

    这是上市前的最后一轮融资,也是一次套现的好机会,必须得好好把握。

    “叫黑衫、真格、招商、中信四家股东一起开个会吧,问问他们要不要套现。”

    接着,益民贷又召开了股东大会。

    徐小明是吃过一次亏的,在益民网金上市前夕以20亿美元估值清仓了持有的全部股份。现在看着益民网金市值突破100亿美元,心里那个难受啊!

    所以他打死也不套现,必须得熬到上市去。

    沈北朋也不愿意出售手里的老股,益民网金和益民财富上市后,股价涨势都很不错,至今为止黑衫资本都没有卖出一股。

    不过随着益民网金市值突破100亿美元,他有些坐不住了,觉得套现的时机差不多已经成熟了。

    不过益民贷不一样,他觉得21亿美元的价格就出售,太不划算了,没有达到收益最大化。

    中信产业基金和招商局入股益民贷也有一年了,现在出售股份的话,40的投资收益稳稳到手。

    不过,他们内部分析过了,现在出售股份不是最恰当的时机。

    国内互联网金融创业一天比一天火,正是因为看到了市场的广袤以及无限繁荣。

    所以,他们两家也决定再等等。

    “额……大家都不愿意出售股份吗?”

    张益达叹了口气,“这样吧,这10%的老股还是由我个人来出吧!”

    徐小明有些过意不去,劝道:“益达,要不你也等等,这20%的股份我们全部增发新股就好了。”

    张益达摆摆手,“算了吧,眼看就要上市了,还稀释大家20%股份,大家将来的收益都会受损。”

    沈北朋有些狐疑看了张益达一眼,你小子有这么好心?

    一次是偶然,两次、三次还是偶然?

    沈北朋发现张益达在每家公司上市前都要套现一部分股份,益民网金是这样,益民财富还是这样,IPO的时候还套现了一波。

    现在益民贷还在复制这套手法,是对行业未来没有信心?

    益民网金当初他以2亿美元出售了9%的股权。要是这9%股权捂到现在,价值都超过10亿美元了。

    吃了这么大的闷亏,还死不悔改?

    益民贷以投前21亿美元的估值完成了近5亿美元的C轮融资,采取的跟益民网金相似的手法,先增发10%股份,然后又转让10老股。

    益民贷公司获得2.3333亿美元资金,张益达个人也获得了同等金额的股权转让金。

    他个人对益民贷的持股比例从57.6%下降至41.84%。

    美银美林、高盛、摩根士丹利各自掏了1.4亿美元,分别获得益民贷6%股份;王静波旗下的歌斐资产掏了4666万美元获得2%股份。

    “张总,合作愉快!”

    签署完协议后,王静波笑容满面地和张益达握了握手。

    “合作愉快!”

    拉歌斐资产入局,也是张益达临时起意,没想到对方还真的看上了益民贷。

    接着,张益达又去找罗伯特三人交谈去了。

    “怎么想着投资益民贷啊?”

    沈北朋走到王静波身旁,小声问了句。

    王静波扭过头,笑道:“黑衫都那么看好益民贷,我们自然得跟紧大势啊!”

    “哈哈!”

    沈北朋笑道:“大势就是互联网金融的创业浪潮一浪比一浪高!不算益民财富,等益民贷上市就是国内第三家上市的互联网金融平台了。”

    “是啊,”王静波点头,“张总是个有本事的人,除了宜银贷,其他两家上市互金公司都是他旗下的。”

    “益民网金、宜银贷接连上市,给国内互联网金融创业者的刺激很大。很多公司都开始安排美国上市计划。

    明年的话,估计能够看到一大批国内互金公司上市。”

    王静波点头认同道:“是啊,这是一个大大的风口。作为国内第一家上市的益民网金,以后不管上市多少家互金公司,其地位都不可撼动。

    算是一分钱没花,却换来了几十亿价值的广告。

    现在谈到国内P2P,大家第一个想到的总是益民网金。”

    “不光国内,益民网金旗下的Yiminbank已经走出印尼,在东南亚多个国家开拓市场。

    未来的话,很有可能会成为整个亚洲的P2P霸主。甚至还会朝其他洲扩张。”

    王静波笑道:“那恭喜沈总了,投资了一家潜力无穷的公司。”

    沈北朋又道:“歌斐资产听说运营得不怎么样啊?客户抱怨收益率很差?”

    “是啊,”王静波一脸无奈,“这世界上好的公司就那么多,不可能时时刻刻都投资到好的项目。”

    “益民网金接下来有增发计划,歌斐资产有没有兴趣参与进来?”

    王静波有些心动,但又有所顾虑,她皱眉道:“现在市值都超过了100亿美元,会不会有水分啊?”

    “还好吧,股价现在是49美元,较发行价25美元增长了差不多一倍。

    公司业务基本面很好,净利润较去年同期增长了一倍不止。我觉得股价还是被低估了。

    你看各家华尔街投行的评级,不是建议买入就是建议持有。

    你不是总抱怨找不到好的项目吗?益民网金就是一只潜力股。”

    王静波有些心动,但她也不是小白,表示回到公司会找专业的研究员研究一下,到时候再给予答复。

    沈北朋点到即止,没有再多劝什么。

    黑衫资本要下车了,直接在公开市场抛售,怕是得把股价打到惨不忍睹。

    歌斐资产投资益民贷让他看出了前者对互金行业好像挺感兴趣的,是个合适的接盘对象。

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